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红塔证券-电源设备与高低压设备行业月报:行业热度回落光伏前三

发布日期:2022-05-09 07:20   来源:未知   阅读:

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  1.11月电源设备与高低压设备市场表现为低涨幅,涨幅分别达到1.24%、4.39%,市场的关注点由10月的“新能源+储能”逐步转向储能、电网基础建设方面,细分板块来看,线%)、综合电力设备商(7.58%)、中压设备(5.6%)市场关注度较高,光伏设备未能维持10月的高涨幅,11月成为跌幅最高的板块,达到-7.77%,同样表现的还有低压设备板块,11月跌幅为5.88%。

  2.11月电气设备指数PE处于高位并持续上升,截至11月末仍处于历史的较高值达到70X。

  根据各家上市企业的三季报来看,光伏设备收入增速可观,细分行业中硅料、加工设备企业毛利率实现维持或高增长,最终利润增速也较为可观,其他诸如线缆生产企业,收入增速也较好,生产高附加值产品的企业利润增速好。3.从行业重点事件来看,全球发展可再生能源以应对全球碳达峰成为大趋势,从目前来看今年我国的光伏装机有些不达预期,但产业链上龙头企业仍然表现亮眼;电网建设成为新型电力系统下不可或缺的部分,建议可持续关注特高压、智能变电站、柔性直流技术相关龙头标的。

  光伏装机不及预期;硅料价格持续上涨,组件企业利润持续受到挤压,下游光伏装机承压

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